Portfolio-Risikomanagement für Vermögensverwalter

portfolio risk management for wealth managers

ImpaQt für Vermögensverwalter

Portfoliorisiken überwachen. Das Vermögen Ihrer Kunden vermehren. Regulatorische Anforderungen erfüllen.

Verlässliche, qualitativ hochwertige Risikokennzahlen mit fundierten Daten und Risikomodellen gewährleisten
Fundierte Beratung mit laufender Portfolioüberwachung und umgehende Eignungsprüfungen
Erzielen Sie mithilfe individueller Beratung einen Wettbewerbsvorteil
MiFID-I/II- und FIDLEG-Bestimmungen einhalten

Demo vereinbaren


Geeignete Anlagen anhand vertrauenswürdiger Daten empfehlen

ImpaQt vereint vollumfängliche und qualitativ hochwertige Daten von SIX Financial Information und quantitative Methoden zur Risikomessung, entwickelt von Experten der swissQuant Group. Dank einem interaktiven Tool können Sie die Anlageeignung prüfen, Portfolios und Risiken überwachen.


Den vollen Überblick über Ihre Kundenportfolios behalten

Vergleichen Sie schnell aktuelle und simulierte Portfoliorisiken unter Berücksichtigung der Risikobereitschaft und -toleranz der Kunden.

Prüfen Sie in Sekundenbruchteilen die Eignung von Anlagen auf Instrument- und Portfolioebene.

Veranschaulichen Sie historische Anlagestrategien, Stressszenarien, Erholungsphasen und Risiko-Rendite-Merkmale von Anlageszenarien.


Garantierter Kundenschutz

Gewährleisten Sie die Sicherheit Ihrer Kundendaten durch die Berechnung der Kundenportfolios direkt als In-House-Lösung in Ihrem Institut.

Berechnen Sie Kundenportfolios in weniger als einer Sekunde dank den Vorausberechnungen der Kennzahlen auf den SIX-Servern.


Erfüllung regulatorischer Anforderungen

Sie haben Zugriff auf umfassende Markt- Referenzdaten und historische Zeitreihen sowie von Experten entwickelte Modelle zur Einhaltung der Regulierungen, wie der MiFID-I/II- und FIDLEG-Bestimmungen.

Bieten Sie objektive, transparente und verständliche Kundenberatung inklusive einfach zu erstellende gesetzeskonforme Produkt-Factsheets wie PIBs, PRIIPs und KIIDs.



Zeit- und Kostenersparnis mit einer einzigen Lösung

Sie profitieren von der Integration korrekter und vollständiger Daten; Zeit- und Kostenaufwände für Datenbeschaffung, -lizenzierung und -management entfallen für Sie.

Konsolidierung und Zentralisierung Ihrer Beratungs- und Anlagemanagementsysteme wodurch Sie von Zeit und Kosten sparen.



Vollständig, bedarfsgesteuert und gesetzeskonform

ImpaQt entlastet Sie von der Komplexität des Datenmanagements und unterstützt Sie bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen.


 




Die Nutzung von ImpaQt ermöglicht Ihnen:

Sekundenschnell die Portfoliorisiken zu berechnen

Umgehend auf die Berechnungsresultate zuzugreifen, da der Grossteil der Berechnungen auf den Servern von SIX vorgenommen wird

Die ökonomischen Treiber des Portfoliorisikos zu visualisieren

Die Produktrisikoklassen der einzelnen Instrumente anzusehen

Intelligente Daten für die umgehende Berichterstattung und Portfoliovisualisierung zu nutzen


 

 



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