Gestion de portefeuilles et des risques

portfolio risk management for wealth managers

ImpaQt pour les gérants de fortune

Gérez vos risques de portefeuilles. Développez la fortune de vos clients. Assurez votre conformité.

Obtenez des résultats fiables et de grande qualité sur les risques à l'aide de données et de modèles solides
Prodiguez des conseils avec un contrôle permanent du portefeuille et des vérifications d’adéquation sur demande
Assurez-vous un avantage concurrentiel grâce à des conseils personnalisés
Respectez les directives MiFID I/II et FIDLEG

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Conseillez les meilleurs investissements à réaliser avec des données fiables

S'appuyant sur une source unique de données précises et exhaustives fournie par SIX Financial Information et sur les méthodes spécialisées de gestion quantitative du risque du Groupe swissQuant, ImpaQt possède une interface interactive qui vous permet de tirer profit de votre adéquation de placements, de votre suivi de portefeuille et de votre gestion du risque.


Bénéficiez d'une vision complète des portefeuilles de clients

Réalisez des comparaisons rapides des risques actuels du portefeuille, en tenant compte de l’appétence pour le risque et de la tolérance au risque des clients.

Effectuez des contrôles d’adéquation préalables aux transactions, sur demande, au niveau de l’instrument comme du portefeuille.

Visualisez les historiques de vos stratégies d’investissement, les scénarios de crise, les périodes de redressement et les caractéristiques de rendement / risque  de vos scénarios d’investissement.


Répondez aux critères réglementaires

Exploitez des données de marché, historiques et de référence enrichies ainsi que des modèles complexes pour être parfaitement conforme aux réglementations telles que MiFID I/II et FIDLEG.

Assurez-vous que vos conseils sont objectifs, transparents et faciles à comprendre pour les clients avec des fiches produits simples à éditer et juridiquement conformes, y compris les PIB, les PRIIP et les DICI.

 


Une protection du client garantie

Conservez toutes les données relatives à vos clients dans votre entreprise : l’ensemble des données concernant les marchés, la liquidité et la solvabilité sont calculées au préalable et transmises directement à votre établissement financier.

Calculez vos portefeuilles clients sur demande, en quelques secondes grâce à l'ensemble des données pré-calculées par les serveurs SIX avant leur "agrégation" avec les informations de portefeuilles conservées dans votre système local.


Gagnez du temps et de l'argent avec une solution unique

Consolidez et centralisez vos systèmes de conseil et de gestion de placements, ce qui réduit vos efforts et vos coûts.

Bénéficiez de l’intégration de données précises et complètes afin de vous épargner l’externalisation des données ainsi que les efforts d’obtention de licence et de gestion.



Exhaustives, conformes et disponibles à la demande

ImpaQt vous soulage de la complexité de la gestion et de la conformité des données.


 




L'utulisation d'ImpaQt vous permet:

de réaliser des calculs de risque à la demande pour un portefeuille

d’obtenir des résultats de calculs instantanément car la plupart d’entre eux sont réalisés au préalable dans les serveurs de SIX

de visualiser les facteurs qui influencent l’exposition des portefeuilles

de consulter la classification des risques de chaque instrument

de rassembler des données pertinentes pour générer instantanément des rapports et visualiser l’état d’un portefeuille


 

 


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