Industry insight: Wealth Management Onboarding Study



Eine umfassende Analyse mit über 200 befragten Vermögensverwalter

Die globale Studie analysiert aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit Client Onboarding  - von Effizienz bis hin zu Recht-, Steuern- und Compliance-Fragen. Sie zeigt mögliche Lösungen für eine Verbesserung der Kundenerfahrung während des Onboarding-Prozesses auf.

Die Studie von Appway, die mit Unterstüntzung von SIX Financial Information durchgeführt wurde, brachte 17 Branchenexperten zusammen einshliesslich unseres eigenen Compliance-Experten Jacob Gertel, zudem wurden 211 Vermögensverwalter aus der ganzen Welt befragt. 

Study Highlights


 

Holen Sie sich Ihr Exemplar des vollständigen Berichts